Диму Васильева, отпрыска генерала из КГБ Ростова, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ. Он начинает охранять важных персон города. Володя Наумов, окончив курсы, едет в Ленинград к возлюбленной на "Ленфильм". Там ему поручают бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.