В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская чета решает взять из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты создают множество трудностей, к которым пара совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, тоже наделенная паранормальным даром. Она пытается забрать ребенка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.